文|三藏 編|半梳

(資料圖片)

2022年，車險綜改最是高光的一年。

這一年，車險保費不僅增速回暖，令之保費增幅重回正增長態(tài)勢，且有著近二十年最好的盈利業(yè)績：車險行業(yè)承保利潤率突破230億元，較去年同比增長超過300億元。

但這一年，最受關(guān)注的還是新能源車險，被寄予著車險的未來。

這一年，新能源汽車，創(chuàng)下銷售新高。據(jù)商務(wù)部所公布的有關(guān)信息顯示：國內(nèi)汽車市場每賣4輛新車，就有1輛是新能源車。

這是何等的變革速度！

更為關(guān)鍵的是，2022年，也恰是新能源車險專屬條款落地實施后的第一個完整年，有了獨立的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

這在一定程度上為缺少數(shù)據(jù)支持的車險市場，撥開了迷霧。

持續(xù)的爆發(fā)式增長，新能源車企不斷傳出布局財險公司的消息，和新能源車險條款的落地……諸多因素的綜合下，新能源車險的江湖又有著一幅怎樣的景象？是否可以真的承載車險的未來？

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-Insurance Today-

一個事實

爆發(fā)式增長的背后：

總承保量占比仍不足5%

2022年，新能源汽車的銷量究竟有多快？

2023年1月12日中汽協(xié)會發(fā)布2022年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況顯示：

2022年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。

其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，產(chǎn)銷量增速近乎翻倍。

根據(jù)上述中汽協(xié)會公布的數(shù)據(jù)推算，新能源汽車的新車銷量占比為24.9%。這與上文提及的商務(wù)部所公布的信息相符。

乘用車市場，新能源汽車的新車銷量占比更是遙遙領(lǐng)先。

2023年1月5日乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)：2022年新能源車批發(fā)銷量約為649萬輛，較2021年的331萬輛同比增長96%。

簡單換算，在乘用車銷量中，新能源車的銷量占比高達31.4%，即每賣出3輛車中就有1輛新能源車。

按照國家原本的“十四五”規(guī)劃，原計劃2025年實現(xiàn)電車銷售滲透率達到20%的目標，提前三年達成。

這在一定程度上，也促進了新能源車險的快速發(fā)展。

然而從新能源汽車的投保總量看，縱然新能源新車的銷量極為迅猛，但是新能源車想成為車險業(yè)務(wù)中的主流業(yè)務(wù)，在國內(nèi)汽車保有量巨大的基數(shù)下，至少還需5-8年的時間。

因為2022年新能源汽車的總承保筆數(shù)，在車險總承保量的占比仍不足5%，僅為4.49%。

考慮到新能源車險的車均保費較高，故而在保費占比上，新能源車險的保費占比為7.87%，明顯高于承保數(shù)量占比，但仍不足10%。

是故，這也給保險公司留足了新能源車險探索的時間。只是，誰在做吃螃蟹的人，或許市場已經(jīng)給出了答案。

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-Insurance Today-

市場百態(tài)

頭部制霸市場，部分中小快速試錯

誠然，在新能源車的市場份額搶占上，頭部公司延續(xù)著傳統(tǒng)的強勢，又一次走在前列。

對本就手握近七成車險市場份額的人保、平安、太保等“老三家”而言，新能源車險的市場份額占比，再度輾軋中、小型財險公司。

原因有二：

一方面得益于大公司新車渠道網(wǎng)絡(luò)的完善，擁有品牌與服務(wù)的先天合作優(yōu)勢；

另一方面得益于大公司具有足夠的新能源車險的試錯能力，有足夠的利潤底氣抵御新能源車險可能存在的賠付風(fēng)險。

當(dāng)然，市場中也不乏一些勇于試錯新能源車險的公司，以車企系公司、電網(wǎng)系公司為主。這類公司的新能源車險在其車險總盤子中的占比超過10%，且市場規(guī)模排名上也遠優(yōu)于其車險整體排名。

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-Insurance Today-

賠付率不理想

新能源占比越高，綜合成本率越高

從行業(yè)的交流情況可知，新能源車險的賠付情況，并不理想。

考慮到獨立統(tǒng)計后的新能源車險賠付數(shù)據(jù)，至少需兩年半方能責(zé)任滿期，當(dāng)前可供參考的賠付數(shù)據(jù)并不精準。

故暫以上述公司的車險綜合成本率評估新能源車險的賠付影響。

從下圖可以清晰看到，在中小型財險公司中，新能源車險業(yè)務(wù)占比高的公司，車險綜合成本率也相對要高。這種正相關(guān)性，在一定程度上印證了新能源車險的賠付狀況。

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-Insurance Today-

誰是漲價元兇？

新能源車險保費是傳統(tǒng)油車1.8倍

與新能源車險業(yè)務(wù)的高賠付相比，矛盾還體現(xiàn)在保費價格上。行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，新能源車險的車均保費價格，為傳統(tǒng)燃油車的1.8倍。

如此之高的保費價格卻還出現(xiàn)承保虧損，實屬行業(yè)的“無奈”。

當(dāng)然，在一定程度上也拉動了2022年車險整體車均保費價格的同比上漲。

這里即產(chǎn)生一個矛盾：

在此前的判斷中，車險的車均保費上漲，主要原因是新能源車險中的營業(yè)性用車占比較高，繼而對車均保費上漲的拉動幅度更大。

事實上，新能源車險中的營業(yè)用車占比，確是高于整體車險營業(yè)用車占比。其中數(shù)量占比接近20.0%，保費占比更是高達31%。

但是，如果分別從新能源車險與整體車險在承保數(shù)量和簽單保費的占比對比觀察，新能源車險中營業(yè)用車的數(shù)量占比是整體車險數(shù)量占比的3.6倍，而簽單保費占比卻僅為整體車險的1.7倍。

這意味著新能源車險營業(yè)用車的車均保費價格反不如傳統(tǒng)燃油車營業(yè)用車高，也說明2022年的車險車均保費上漲，與新能源車險中營業(yè)性用車占比較高的因素，關(guān)系不大。

那么，車險保費價格上漲的元兇是誰？

當(dāng)把非營業(yè)用車和營業(yè)用車的業(yè)務(wù)拆開看：

雖然無法明確看到同比數(shù)據(jù)的變化情況，但至少從數(shù)據(jù)趨勢推測，新能源車險非營業(yè)用車與整體車險在車均保費的對比幅度上，或才更加符合車險車均保費同比上漲的變化趨勢，即車險漲價或因新能源非營業(yè)車引起。

另一面也說明，新能源營業(yè)性用車的車均保費變化趨勢并不符合行業(yè)整體趨勢，或許存在著一定的保費低估。但更可能的是，新能源大貨車業(yè)務(wù)，并沒有完全流入保險市場。

后記

踩坑不可怕，但別錯過機會

作為車險綜改產(chǎn)品端的創(chuàng)新產(chǎn)物，新能源車險的出現(xiàn)，無疑為整個車險行業(yè)打開了新的業(yè)態(tài)模式，更帶來了巨大的想象空間。

但是，任何事物在初期發(fā)展階段，往往都需要一個試錯的過程。

新能源車險的起步，同樣需要保險公司在一定程度上摒棄原有車險固化的經(jīng)營思路，不斷在模式上快速迭代試錯完善。

固然那些勇于對新能源車險試錯的公司或許在2022年的車險經(jīng)營上并沒有實現(xiàn)當(dāng)年利潤結(jié)果的最大化，甚至沒有吃到螃蟹而是踩到了坑。

但相對而言，在行業(yè)利潤最好的階段試錯新能源車險，也不失為一個明智的選擇。

所有對新能源車險的試錯，最終都將轉(zhuǎn)化為一名車險核保人的核保經(jīng)驗，進而轉(zhuǎn)化為一家公司的車險核心競爭能力。

從長遠來看，新能源車險正在步入加速發(fā)展階段，這是不爭的事實。

但，究竟應(yīng)該在行業(yè)加速發(fā)展的階段再去試錯，還是應(yīng)該提前去積累經(jīng)驗等待風(fēng)口的來臨？

這個答案，留給2023年。機會，還有。

只是在大公司已經(jīng)提前搶占新能源車險賽道的情況下，留給中小公司的試錯空間，相比上一年，又少了4個百分點。

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