中國經濟網北京4月24日訊 思進智能(003025.SZ)今日跌停，收報20.66元，跌幅9.98%。

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4月22日，思進智能發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣40000萬元(含40000萬元)，扣除發行費用后將全部用于多工位精密溫熱鐓智能成形裝備及一體化大型智能壓鑄裝備制造項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

根據相關法律法規和規范性文件的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣40000萬元(含40000萬元)，具體發行數額由公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權人士)在上述額度范圍內確定。

本次可轉換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會(或由董事會授權人士)根據發行時市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉換公司債券轉股形成的股東)均參與當期股利分配，享有同等權益。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會(或由董事會授權人士)與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，原股東有權放棄優先配售權。向原股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會(或由董事會授權人士)在本次發行前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。資信評級機構將為公司本次發行可轉換公司債券出具資信評級報告。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

思進智能于2020年12月11日在深圳證券交易所中小板(已并入主板)上市，發行價格為21.34元/股，公開發行新股2010萬股。保薦機構為國元證券(000728)股份有限公司，保薦代表人為束學嶺、王晨。

思進智能公開發行募集資金總額為人民幣42893.40萬元。發行募集資金凈額為37898.27萬元。思進智能最終募集資金凈額與原計劃持平，思進智能原計劃募集資金37898.27萬元，用于多工位高速精密智能成形裝備生產基地建設項目、工程技術研發中心建設項目、營銷及服務網絡建設項目、補充流動資金項目。

思進智能發行費用總額為4995.13萬元，保薦機構國元證券獲承銷和保薦費用2905.00萬元。

思進智能2022年年度報告顯示，2022年，思進智能實現營業收入5.08億元，同比增長6.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.39億元，同比增長12.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.26億元，同比增長7.77%；經營活動產生的現金流量凈額2562.82萬元，同比下滑80.49%。